Creative Wise Planner
Ideenreiche Kluge Vermögensplaner.
Was ist der Creative Wise Planner?
Das ist der geschützte Begriff für die Berater der CapTide Vertriebs GmbH. Sie sind kreativ, erfahren und optimieren das Portfolio ihrer Klienten als Honorarberater. Die Berater werden direkt vom Klienten bezahlt und optimieren klug die Finanzen des Klienten. Sie maximieren eben nicht die eigenen Provisionen aus den vertriebenen Produkten und Leistungen.
Ideenreiche und Kluge Vermögensplaner ermitteln den besten Pfad zur Vermögensbewahrung, Vermögensbildung und zur Nachlassplanung. Die zielgerichtete und fachkundige Beratung führt den Klienten zu nachhaltigen und vor allem umsetzbaren Lösungen in der persönlichen Situation des Klienten.
Die Aufgabengebiete des Creative Wise Planners
Vermögensbewahrung
Der CWP prüft das Portfolio in Bezug auf Sicherheit, Kosten und Ertrag um den besseren Erhalt des Vermögens zu gewährleisten. Dabei legt er einen großen Wert auf einen ausgewogenen Mix aus Sach- und Finanzanlagen.
Vermögensbildung / Vermögensvermehrung
Der CWP prüft mit Experten auf Mehrwerte und Optimierungsmöglichkeiten, damit der seine Ziele eher erreicht oder weiteres Vermögen zur Verfügung hat.
Die Instrumente des Creative Wise Planners
Versicherungsoptimierung
Der Creative Wise Planner checkt die Renten- und Lebensversicherungen und prüft die Möglichkeiten, das gebundene Vermögen zu optimieren.
Sachwertanlagen
Der Creative Wise Planner überprüft das Portfolio und empfiehlt attraktive Immobilien-, Edelmetall und Edelsteinanlagen, sowie mögliche Investitionen in attraktive Immobilien oder Immobilienfonds.
Aktien
Der Creative Wise Planner überprüft den Portfoliobestand und empfiehlt ihnen begründete Anlagen oder Umschichtungen des Aktien- bzw. Aktienfondsbestandes mit dem Ziel das Vermögen zu bewahren und zu vermehren.
Nachlassplanung
Der Creative Wise Planner entwirft mit all den schon genannten Maßnahmen einen Nachlassplan für die spezifische Situation der Klienten und seiner Familie.
Werden Sie Creative Wise Planner
Ihre Zukunft als Creative Wise Planner – Ideenreicher Kluger Vermögensplaner – bei der CapTide steht ihnen offen. Bringen Sie Ihre Stärken voll zum Einsatz und ergreifen Sie jetzt Ihre einzigartige Chance. Schreiben Sie Ihre eigene Erfolgsgeschichte. Bei uns erwarten Sie hervorragende Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir bieten Ihnen regelmäßige Aus- und Weiterbildungen, ein Netzwerk an Experten und vieles mehr…