Creative Wise Planner

Ideenreiche Kluge Vermögensplaner.

Was ist der Creative Wise Planner?

 

Das ist der markengeschützte Begriff für die Berater der CapTide Vertriebs GmbH. Sie sind kreativ, erfahren und optimieren das Portfolio ihrer Klienten als Honorarberater. Nur solche Berater werden direkt vom Klienten bezahlt und optimieren klug die Finanzen des Klienten. Sie maximieren eben nicht die eigenen Provisionen aus den vertriebenen Produkten und Leistungen.

Ideenreiche und Kluge Vermögensplaner ermitteln den besten Pfad zur Vermögensbewahrung, Vermögensbildung und zur Nachlassplanung. Die zielgerichtete und fachkundige Beratung führt den Klienten zu nachhaltigen und vor allem umsetzbaren Lösungen in der persönlichen Situation des Klienten.

Die Aufgabengebiete des Creative Wise Planners

Vermögensbewahrung

Der CWP prüft mit Experten auf Mehrwerte, damit der Klient seine Ziele eher erreicht und über seinen individuellen Vermögenstand selbst entscheiden kann.

Vermögensbildung

Der CWP prüft das Portfolio auf Optimierungsmöglichkeiten, Sicherheitsrisiken und Kostenminimierung. Dabei legt er einen großen Wert auf einen ausgewogenen Mix an Sach- und Finanzanlagen.

Die Instrumente des Creative Wise Planners

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Versicherungsoptimierung

Der Creative Wise Planner checkt die Versicherungsverträge, vor allem die Renten- und Lebensversicherungen und prüft die Möglichkeiten, mehr aus ihren Verträgen zu holen.

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Sachwertanlagen

Der Creative Wise Planner übrerprüft das Portfolio und empfielt lukrative Immobilien-, Edelmetall und Edelsteinanlagen, sowie mögliche Investitionen in lukrative Immobilien oder Immobilienfonds.

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Aktien

Der Creative Wise Planner überprüft den Portfoliobestand und empfiehlt ihnen begründete Anlagen oder Umschichtungen des Aktien- bzw. Aktienfondbestandes mit dem Ziel das vermögen zu bewahren und zu vermehren.

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Nachlassplanung

Der Creative Wise Planner entwirft mit all den schon genannten Maßnahmen einen Nachlassplan für die spezifische Situation der Klienten und seiner Familie.

Werden Sie Creative Wise Planner

 

Ihre Zukunft als Creative Wise Planner – Ideenreicher Kluger Vermögensplaner – bei der CapTide steht ihnen offen. Bringen Sie Ihre Stärken voll zum Einsatz und ergreifen Sie jetzt Ihre einzigartige Chance. Schreiben Sie Ihre eigene Erfolgsgeschichte. Bei uns erwarten Sie hervorragende Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Wir bieten Ihnen regelmäßige Aus- und Weiterbildungen, ein Netzwerk an Experten und vieles mehr…

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